Как-то раз папе Карло в руки попал старинный ключ, наделенный чудесной силой. Говорили, он мог исполнить самое заветное желание. Старый мастер, живший в одиночестве, мечтал лишь об одном — о сыне. Едва он загадал это, как чудеса начали происходить: обычное полено в его мастерской вдруг зашевелилось, ожило, и из него явился на свет мальчишка — резвой, смышленый, весь из дерева. Карло всей душой привязался к нему. Но сам Буратино со временем стал замечать, что он не похож на других детей. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды он решился: отправился в дальнюю дорогу, полную неожиданных встреч и испытаний. Ему так хотелось доказать своему папе, что он — настоящий сын, пусть и не из плоти и крови, а из самого верного сердца.